元宇宙20cm 涨停!还能追吗?

这几天,元宇宙的概念甚是活跃,在今天,这些概念股依旧大涨,中文在线20cm涨停,中青宝涨超8%,汤姆猫、歌尔股份、昆仑万维、数码视讯等股也跟涨。

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其实,在这个概念刚出的时候,我就和大家在《成功破圈!这些优质股又迎机遇?》里专门讲过逻辑,希望大家再看一下。

我从最初就和大家讲过,这不仅仅是我们现在所见的虚拟游戏,还包括着很多领域,大家可以在那个世界里,做吃饭、睡觉之外的任何事,像货币交易、各类的生活活动都可以。

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当然,光说这些概念是不够的,如果没有资本投入,更显得这个概念形同虚设。所以,这到底是炒概念,还是所谓的“科技革命”?

就在上个月,我国元宇宙产业委员会获批成立,这个月的11号,该委员会举行了揭牌仪式,提出,元宇宙是第三代互联网,也是全球创新竞争高地,这可理解为,国内政策已经正面回应了元宇宙即互联网3.0。

除了我国,海外国家也是高度关注着元宇宙的发展,其中,韩国最为积极,该国计划在25年前投入22亿美元支持相关技术的开发,并提出了首尔将是第一个进入元宇宙的主要城市政府。

伴随着政府政策的表态,科技巨头也在争相布局,科技资本入场加快步伐。

像Facebook就在前不久提出,要在未来五年要从一家社交媒体公司过渡到一家元宇宙公司。腾讯也申请注册了近百条元宇宙相关商标,像“腾讯音乐元宇宙”、“王者元宇宙”等。

字节跳动也已融资10亿美元,用于元宇宙的开发。微软也曾表示自己拥有一系列AI和MR工具,会帮助公司开发元宇宙应用,并表示要努力打造企业元宇宙。

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我们要知道,如果这真只是个概念,他们还会赚钱吗?我想资本大概率是不想做赔本生意的。

从元宇宙龙头Roblox的业绩可以看到,在第三季度,公司实现营收5.09亿美元,同比增长了102%,日活数也同比增长31%,这数据是很好的。

在近期概念火热的期间,Roblox市值也在不断突破新高,这也在表明着元宇宙公司商业模式正在逐渐得到业绩检验和受到市场认可。

所以,从国家政策,到资本入局,再到龙头的好业绩,都在证明着元宇宙绝非简单“概念炒作”,更大的可能的是互联网3.0突破的关键,甚至更夸张的,这可以认为是人类科技发展的又一次重大革命。

此前,我们说过该产业的创新环节主要是源于底层架构、后端基建、前端设备和场景内容,这些大部分是属于元宇宙的硬科技。

例如,底层架构里的重要角色,NFT,即非同质化代币,可以被看成是虚拟世界的“虚拟货币”,这需要庞大的数据监测和实时运算去支持需求,也就是会涉及到去中心化的清结算平台和价值传递机制。

还有后端基建的网络及运算技术,因为元宇宙的运行要求网络要至少达到5G以上,对于现在5G普及还未完成的情况下,6G的应用更是一大硬科技。

前端设备会涉及到VR/AR设备,现在很多声音在说VR很大可能成为该产业的必要终端,而AR是有望成为下一代智能手机级别的终端。

场景内容则会涉及到很多的虚拟社交平台开发。

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对应着各个阶段,元宇宙的发展将开发出一些产业需求。

例如在体验层,会有社交、游戏、购物、现场音乐等,这些主要会一些像腾讯。完美世界这样的生产商提供。接下来,有了这些场景就会涉及到一些货币交易,这样创作者就要设计工具、系统和一些货币化技术,这个阶段的典型参与者就是Roblox。

这些其实在之前也都说过,简而言之,每个环节都会涉及到很多技术问题,也正是如此,该产业链的各阶段都处于初级阶段,所以才会出现这么多质疑的声音。

基于上述分析,萝卜君认为元宇宙很可能像新能源汽车那样,成为未来成长风格企业的核心科技驱动,基于该产业的科技性以及产业链情况,我给大家总结了几个布局大方向。

首先,在底层软硬件方面,在硬件端,主要的会有芯片,这里负责主芯片生产的有景嘉微和瑞芯微,前者自主研发着GPU并实现产业化生产,后者在芯片的基础上还提供着VR解决方案。

这些领域还会涉及到光学玻璃,该领域的歌尔股份是很多核心厂商的供应商,产品涉及了虚拟现实部件。

还有显示器,京东方A现在的主要产品定位是在超高PPI、VR、AR的显示技术方面,长信科技是重视AR相关技术的储备。

多次提到的前端设备VR和AR设备领域,有中青宝,其参股的公司就是主营VR设备的研发。

平治信息在本月也刚好中移签订了合同,旨在就VR/AR和机器人元宇宙等领域达成合作,此外还有立讯精密。

在应用场景方面,例如典型的游戏领域,完美世界就是一个很好的标的,该公司具备很好的内容产出能力,也有扎实的技术积累。

还有凯撒文化,其“动物星球”游戏背景环境就是按照元宇宙模式去设计的,还引入了NFT技术,这是少有的,恒信东方也在研发VR游戏《兔子岛宝贝》和《哥斯拉大战金刚》。

其他的场景中,像中文在线就在逐步发展着沉浸式互动阅读,芒果超媒推出了包括虚拟主持人、AR明星等技术创新成功等。

元宇宙20cm 涨停!还能追吗?

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综上所述,也就是说,在短期内元宇宙的整体概念还是无法落地的,但其相关周边技术在这个概念的加持下,会变得更加精细更加有未来感。

我相信说到这里,仍然会有人喷这个所谓的未来感,毕竟很多互联网巨头也是持反对意见的。

像360创始人的周鸿祎就表示:元宇宙概念最近炒得很热,很多人找到了新的圈钱手段。最近元宇宙的概率被“魔性化”了,炒得很是火热,这也导致了一些人找到了新的圈钱手段。

的确,这些概念股在“火热”迅速猛涨,一些涉及VR技术的公司,出现飙涨可以理解,更诡异的是一些无关的企业也声称开始布局,借势上涨,这就不能判断这里是否有一些公司在借题发挥。

在这背景下,与元宇宙有关的投资者提问猛然增多。“请问贵公司有参与元宇宙相关的业务吗?”“公司是否有元宇宙方面的技术及芯片?”“贵公司投入了多少资金在元宇宙项目上?”

例如今天20cm涨停的中文在线,上个月有投资者对其提问“中文在线对于元宇宙有没战略布局?”。

公司对此回复“公司已申请如中文元宇宙、IP元宇宙、17K元宇宙等商标。我们认为元宇宙是未来发展的大趋势,非常重视且正在研究趋势发展,关注相关产业上下游。同时,公司可为元宇宙持续提供海量的IP、有声产品及互动阅读产品(如chapters,spotlight等),丰富构建虚拟世界。”

随后,投资者蜂拥而至,从10月27日开始,中文在线股价持续上涨,从每股5.43元上涨到今天的11.46元。对此,深交所已经对其下发关注函或监管函。

监管部门也已经提出,要谨防元宇宙成为一些企业的炒作噱头,未来,凭借炒作概念的行为,或将被叫停。

其实写了这些,萝卜君不是说告诉大家去追涨,毕竟现在这些概念已经涨了这么高,只是让大家清楚,这个概念到底是怎样的,要更加清晰它的发展逻辑,看懂逻辑才能做好投资,是我始终坚信的。