系统重要性银行频发二级资本债,11月以来发行规模同比增长207.13%

来源:资本邦

  11月11日,资本邦了解到,11月以来,建设银行与平安银行先后完成了二级资本债券发行工作,发债规模分别为450亿元和300亿元。叠加中国银行即将于11月12日发行的500亿元二级资本债券,11月份商业银行二级资本债券发行规模合计高达1250亿元,同比增长高达207.13%。

  值得注意的是,近年来,在大力支持中小银行资本补充的背景下,发行二级资本债券的银行类型长期以地方中小银行为主,此类银行占比一直最高。而11月份发债的银行均为国有大行、股份行,且均为系统重要性银行。

  在本月发债的三家系统重要性银行中,截至今年6月末,建设银行、中国银行、平安银行的资本充足率(集团口径)分别为16.58%、15.61%和12.58%,均较去年年末出现不同程度下降。为提升资本充足水平,三家银行都选择通过发债募集资金补充二级资本。

  对于本月大型银行包揽二级资本债券发行的情况,业内人士认为,这一现象属于个例,未来发行二级资本债券的银行仍会以中小银行为主,毕竟国有大行、股份行的资本补充水平更好。

  另外截至今年9月末,建设银行、中国银行、平安银行的核心一级资本充足率分别为13.4%、11.12%、8.56%。按照《系统重要性银行附加监管规定(试行)》,19家系统重要性银行应达到一定的附加资本要求,由核心一级资本满足。可以看到,个别银行的“缓冲垫”较小,为满足中长期经营需要,仍需加快资本补充。

  业内人士表示,定增、配股、发债是银行外源性补充资本的重要方式,扩充资本可有效提升银行信贷投放对实体经济支持。近期,随着我国系统重要性银行名单出炉以及中国版TLAC(总损失吸收能力)管理办法落地,部分银行中长期面临更高的资本管理能力要求,对于部分银行而言可通过内外部工具进行资本补充。