特斯拉4680成锂电池新主线 各方频释量产信号 哪些概念股将受益?

《科创板日报》(编辑 郑远方),今早,4680电池板块大幅走强。截至午间,中国宝安、宁波精达涨停,亿纬锂能、天奈科技涨超10%,当升科技等跟涨。

特斯拉4680成锂电池新主线 各方频释量产信号 哪些概念股将受益?

事实上,上周以来,4680电池发展进程明显加快,消息频出,特斯拉、松下等释出多项相关最新动态(详情可见《科创板日报》此前报道:《特斯拉揽下电池设备生产?4680电池量产再进一程》)、《特斯拉4680电池呼之欲出 产业链多环节迎增量空间》)。

此外,11月5日,荆门动力储能电池产业园正式开工,计划总投资463亿元,涵盖锂电池全产业链,汇集了众多锂电行业龙头,亿纬动力、格林美、科达利、新宙邦等。在开工活动现场,亿纬锂能董事长刘金成明确表示,“(这一)动力产业园……有可能是全世界范围内最先量产的4680和4695电池的生产基地,这里生产的电池将装备给全球(龙头)”。

同样也是5日,亿纬锂能公告,子公司亿纬动力拟在荆门高新区投建20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目——而4680电池正属于大圆柱电池。而上述量产计划较公司此前放出的消息(预计2023年达产、2024年产能达40GWH)加快不少。

8月底还有媒体报道称,特斯拉已开始在国内寻找4680电池合作厂商,其中洽谈的合作对象包括亿纬锂能。不过亿纬锂能在8月30日公告称,截至公告披露日,公司未与特斯拉公司就4680电池做合作洽谈。

电池厂竞逐4680 产业链多方位受益

所谓4680电池,是特斯拉于去年“电池日”发布的新型电池,其容量提升5倍、续航里程提高16%、每千瓦时成本降低14%。

特斯拉也在近日加快了4680电池的量产步伐。据最新消息来看,特斯拉将在加拿大新建一座锂电设备厂,意在推进4680电池量产。此前特斯拉还曾透露,预计明年初将交付首批搭载4680电池的汽车,明年底产能有望达100GWh。

松下也在上周四表示,在技术上基本已准备好量产4680电池,准备迈向量产;同时,宁德时代、LG化学、三星SDI也在推进研发生产。

也就是说,若亿纬锂能计划抢跑,则大约需要在明年Q1之前实现量产4680电池。

随着4680量产进程加速、特斯拉等车企未来有望相继搭载4680电池大圆柱电池,产业链多环节将迎来增量逻辑。

招生证券报告之前指出,4680电池有望驱动三元高镍电池发展加快,含硅负极材料的使用比例也将得到提升,而其外壳制造工艺、极耳焊接等环节或将出现相应进步与变化。

天风证券分析师孙潇雅认为,4680电池将带来全材料体系ASP的提升,其中有增量逻辑的是硅基负极、碳纳米管、LiFSI。

真锂研究总裁墨柯曾向《科创板日报》记者提出,若有电池厂商获得特斯拉4680电池订单,则需要添置全新的生产设备,有利于对应设备厂商。

据《科创板日报》不完全整理,有望受益标的主要有:

科达利已布局4680电池结构件,此外从亿纬锂能5日表态中也可以看出,科达利将为其供应结构件;

芳源股份中伟股份主营正极材料前驱体,两者均已打入特斯拉供应链;

海目星的高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割;

杭可科技中报显示,公司4680 样机已完成并交付客户使用;

中国宝安天奈科技天赐材料已纷纷布局4680电池材料。