11月4日早餐|美联储“鸽派”Taper,外盘新高

大家早上壕!

先看海外要闻:

周三,三大美股指新高,标普500涨幅0.65%、道琼斯涨幅0.29%、纳斯达克涨幅1.04%。能源板块继续逆市领跌,特斯拉涨超3%、六日里五创新高,Lyft涨超8%。

美联储官宣11月起每月少购债150亿美元,重申高通胀源于暂时性因素;鲍威尔:明年二、三季度美国通胀或回落,现在还不是加息的时候。

美联储决议后标普道指转涨,逼近逾两周高位的美元指数跳水跌穿94,10年期美债收益率盘中拉升一度重上1.60%。

美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年7月加息的可能性为90%,预计美联储2022年12月前将加息两次。

泛欧股指三创新高,汉莎航空涨7%,油气板块跌近3%。内盘日间高涨的动力煤和焦炭夜盘收跌。

美油一度跌穿80美元、跌超5%。欧洲天然气涨超10%、创一个月最大涨幅。黄金创近三周最大跌幅及三周新低。伦铜近四周新低,伦锡近两周新高。

欧洲央行行长拉加德称:明年不太可能满足加息的条件。

重大事件汇总:

1、发改委:11月2日全国煤炭日产量再超1160万吨,为今年以来产量第二高峰。多家煤炭企业主动下调坑口煤价。

2、国常会:做好肉蛋菜和其他生活必需品保供稳价工作;审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划,促进乡村振兴和农民收入较快增长。

3、国家粮食和物资储备局:我国粮食库存处于历史高位。

4、经济日报:能源饭碗必须端在自己手里。

5、富时罗素:中国国债价值凸显,在WGBI中权重大概率会上升。

6、波罗的海干散货运价指数周三下跌至五个月来的最低水平,因各类型船舶运费走弱。

今日大盘前瞻

光大证券指出,目前来看,A股成交量缩量明显,但市场波动明显放大,来回拉锯的特征明显,整体来看,年末操作思路以防守为主,短期市场角度连续调整有反弹预期,但中长期或将以震荡为主。

山西证券表示,在疫情再起、政策调控方向与决心十分明确的背景下,休闲服务、采掘近期或将面临较大回调风险,需谨慎应对。

相对的,食品饮料板块下挫或主因金种子酒、洋河股份、贵州茅台等多只白酒股收跌所致,近期白酒板块估值已回归合理区间,关注相关龙头标的业绩预期的边际变化进行配置调整。

今日机会方面:

轮胎丨据证券日报11月3日统计,包括外资轮胎在内,现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策,其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份,涨幅为2%-5%。

点评:东方证券表示,上半年海运费上涨对制造业有一定负面影响,尤其是化纤和轮胎两大行业,而近期随着海运运费的回落,轮胎行业将成为弹性最大的两个子行业之一,利润被上下游侵蚀的情况会得到缓解。

相关公司:贵州轮胎、青岛双星

职业教育丨据央视网11月3日报道,发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案,地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内。

点评:华泰证券认为,大力发展职业教育,提升职业教育学历水平和办学质量,强化实际应用和技能水平已成为教育政策中的重要导向,相关政策正在加速落地, 职业教育有望迎来大发展。

相关公司:中公教育、开元教育

快递物流丨据央视新闻11月3日报道,今年快递业务旺季正式拉开帷幕,国家邮政局监测数据显示,11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件,同比增长28.54%。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。

点评:西南证券认为,我国对平台经济的反垄断加码和监管收紧将约束电商资本扩张的意愿,这将从长期上改变快递业供给增长的预期,提升存量快递公司的估值。

相关公司:顺丰控股、韵达股份、圆通速递

元宇宙丨据中国青年报11月3日报道,2021腾讯数字生态大会于11月3日武汉隆重开幕。其中,由腾讯安全主办的云安全专场、数字化业务风控专场将于11月4日召开,届时,腾讯安全将特别举办一场数字藏品艺术画展。

点评:根据Nonfungible数据,2021二季度NFT市场交易额达7.54亿美元,同比暴增3453%。

相关公司:奥飞娱乐、数码视讯

更多可见:今日机会提醒

今日四只新股申购:

1、澳华内镜:科创板,申购价格22.50元,申购上限8500股,顶格申购需市值8.5万元,公司主营电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材。

2、浙江黎明:沪市,申购价格17.37元,申购上限1.4万股,顶格申购需市值14万元,公司主营汽车零部件。

再来看上市公司公告精华:

1、安集科技:国家集成电路基金拟减持不超2%公司股份。

2、隆基股份:对美国市场的发货仍在正常进行,美国海关暂扣令暂未对经营造成重大不利影响。

3、蓝思科技:拟设立光伏业务子公司,已得到行业客户认可。

4、中毅达:拟购买瓮福集团100%股权,将增加磷化工及磷肥等业务。

5、模塑科技:将继续成为国内某高端汽车品牌保险杠总成供应商,四年预计销售额46.6亿元。

6、比亚迪:前10月新能源汽车销量41.86万辆,同比增长212%。

7、小康股份:10月新能源汽车销量4976辆,同比增124.25%。

8、国光电器:F客户更名为M客户,与公司在所有主力VR/AR产品展开合作。

9、四连板吉鑫科技:可能会受原材料价格上涨和“双控”政策影响。

10、金新农:10月生猪销售均价13.60元/公斤,环比增长5.62%。

11、盛新锂能:7650万美元收购海外锂矿项目。

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